Notre MÉTIER
Nous accompagnons nos clients dans la gestion globale de leur patrimoine et nous les aidons à mettre en place une stratégie adaptée à leur situation et à leurs objectifs.
De manière transversale, nous intégrons à la gestion patrimoniale des critères éthiques et solidaires afin que l’épargne de nos clients puisse avoir un impact positif en cohérence avec leurs valeurs.
Nos services peuvent être résumés en 3 activités complémentaires :
LE CONSEIL PATRIMONIAL
LE CONSEIL FINANCIER
LE CONSEIL AUX ENTREPRISES
LE CONSEIL PATRIMONIAL
Nous vous accompagnons dans la consolidation et la gestion globale de votre patrimoine.
En bénéficiant d'une vision globale de votre patrimoine et en mettant en place une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins, vous pouvez aborder l'avenir en toute sérénité.
Consolidation et audit
Rémunération et fiscalité
Transmission
Retraite et prévoyance
Suivi et adaptation
Audit et stratégie
Approche éthique & solidaire
Placements financiers
Placements immobiliers
Suivi et mesure de l’impact
LE CONSEIL FINANCIER
Nous vous aidons à bâtir une stratégie financière responsable et solidaire.
Grâce à une meilleure compréhension du milieu financier et de l'impact de votre patrimoine sur la société, vous pouvez orienter votre épargne vers des placements intégrant des critères éthiques et solidaires.
LE CONSEIL AUX ENTREPRISES
Nous accompagnons les personnes morales dans la gestion de leur patrimoine, le partage de la valeur et la protection de leurs collaborateurs.
En améliorant votre connaissance des outils à la disposition de votre entreprise, vous pouvez piloter au mieux le partage de la valeur créée, la fidélisation de vos collaborateurs et le respect de vos obligations réglementaires.
Gestion de trésorerie
Epargne salariale et retraite
Actionnariat salarié
Transmission d’entreprise
Protection sociale
