Notre accompagnement

Noiret patrimoine - Notre accompagnement

Notre MÉTIER

Nous accompagnons nos clients dans la gestion globale de leur patrimoine et nous les aidons à mettre en place une stratégie adaptée à leur situation et à leurs objectifs.

De manière transversale, nous intégrons à la gestion patrimoniale des critères éthiques et solidaires afin que l’épargne de nos clients puisse avoir un impact positif en cohérence avec leurs valeurs.

Nos services peuvent être résumés en 3 activités complémentaires :

LE CONSEIL
PATRIMONIAL

LE CONSEIL
FINANCIER

LE CONSEIL
AUX ENTREPRISES

LE CONSEIL PATRIMONIAL

Nous vous accompagnons dans la consolidation et la gestion globale de votre patrimoine.

En bénéficiant d'une vision globale de votre patrimoine et en mettant en place une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins, vous pouvez aborder l'avenir en toute sérénité.

Consolidation et audit

Rémunération et fiscalité

Transmission

Retraite et prévoyance

Suivi et adaptation

Audit et stratégie

Approche éthique & solidaire

Placements financiers

Placements immobiliers

Suivi et mesure de l’impact

LE CONSEIL FINANCIER

Nous vous aidons à bâtir une stratégie financière responsable et solidaire.

Grâce à une meilleure compréhension du milieu financier et de l'impact de votre patrimoine sur la société, vous pouvez orienter votre épargne vers des placements intégrant des critères éthiques et solidaires.

LE CONSEIL AUX ENTREPRISES

Nous accompagnons les personnes morales dans la gestion de leur patrimoine, le partage de la valeur et la protection de leurs collaborateurs.

En améliorant votre connaissance des outils à la disposition de votre entreprise, vous pouvez piloter au mieux le partage de la valeur créée, la fidélisation de vos collaborateurs et le respect de vos obligations réglementaires.

Gestion de trésorerie

Epargne salariale et retraite

Actionnariat salarié

Transmission d’entreprise

Protection sociale

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