Notre Méthode

Nous cherchons à vous offrir les conseils pertinents
et qualificatifs grâce à notre méthode simple basée sur 4 étapes clés…

1/

LE DIAGNOSTIC

Pour vous offrir des conseils pertinents, il est nécessaire de réaliser un diagnostic détaillé de votre situation patrimoniale.

2/

LES OBJECTIFS

Noiret Patrimoine vous aide à définir vos objectifs personnels de manière claire, précise et quantifiable.

3/

LA MISE EN PLACE

En partant de vos attentes personnelles et de votre patrimoine existant, Noiret Patrimoine vous propose des solutions concrètes et met en place une stratégie patrimoniale sur mesure.

4/

LE SUIVI

Une stratégie patrimoniale est évolutive sur le long-terme. Il est nécessaire d’instaurer un suivi régulier afin d’ajuster votre stratégie au gré de vos évolutions personnelles et professionnelles.